TEKFEN HOLDING – halka arz özeti

HALKA ARZ BİLGİLERİ I

• Sermaye’nin %22.5 oranında rüçhan hakları kısıtlanarak YTL230 mn’dan YTL296.8 mn’a arttırılması ve %7.5
oranında ortak satışı yolu ile şirketin %30’unun halka açılması planlanıyor. Ortakların kullanacağı %15 oranındaki ek
satış hakkı ile bu oran %34.5’a ulaşabilecektir.
• Ek satış hakkının kullanılması halinde bu gelir 30 gün süre ile fiyat istikrarı için kullanması planlanmaktadır.
• Satışa sunulacak hisselerin %30’u yurt içi bireysel, %0.5’i yurt içi kurumsal, %69.5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara
tahsis edilecektir.
• Ortakların ilave hisse satmama tahahüdü 180 gündür.
• Fiyat aralığı YTL4.7-5.8 olarak belirlenmiştir. Şirketin piyasa değeri $1.17-1.45 milyar aralığında oluşmaktadır.
• İş Yatırım konsorsiyum lideridir.
Ortaklık Yapısı

Halka arz öncesi
Ek satış hakkı hariç Ek satış hakkı dahil
Feyyaz Berker 25.76% 18.03% 16.87%
Necati Akçağlılar 25.76% 18.03% 16.87%
Ali Nihat Gökyiğit 15.82% 10.05% 8.72%
Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding 11.20% 8.68% 8.68%
Alve Berker 3.72% 2.60% 2.43%
Cansevil Akçağlılar 3.72% 2.60% 2.43%
Erhan Öner 3.48% 2.37% 2.16%
Ali Nihat Gökyiğit Vakfı 2.46% 1.90% 1.90%
Abdurrahman Günay Ünlüsoy 1.98% 1.39% 1.30%
Naim Özkazanç 1.74% 1.22% 1.14%
Mehmet Necdet Bozdoğan 1.71% 1.19% 1.12%
Öner Yatırım 0.97% 0.75% 0.75%
Mehmet Ektin 0.63% 0.44% 0.42%
Emine Erktin 0.63% 0.44% 0.42%
Elçin Erktin 0.44% 0.30% 0.29%
Hallka açık kısım 30.00% 34.50%
Toplam 100% 100% 100%

Halka arz sonrası
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı I
1) Ceyhan’da kurulacak bir rafineriye %10 ortaklık için gerekli $400 mn’luk toplam yatırımın özkaynak tutarı olarak
$160 mn.
2) Ceyhan ve Samsun’daki liman faaliyetlerini genişletmek için gerekli $273 mn’luk toplam yatırımın özkaynak
tutarı olarak $109 mn.
3) Fas’ta yerel bir firma ile 50/50 ortaklık ile gübre hammaddeleri olan fosforik asit ve sülfürik asit tesisi için gerekli
olan $150 mn’luk yatırımın $60 mn’luk özkaynak tutarı.
4) Samsun’da gübre hammadesi olan sülfürik asit üretim fabrikasi için gerekli $50 mn’nun özkaynak ihtiyacı olan
$20 mn.
5) Tekfen’nin gayrimenkul geliştirme projelerini gerçekleştireceği Och-Ziff ile ortak şirketindeki $400 mn’luk
potansiyel projede Tekfen’nin payına düşen %17’lik kısım için $40 mn.
Burada