Tekfen Holding Halka Arz Ediliyor

[Vernikci]

TEKFEN HOLDING – halka arz özeti

HALKA ARZ BİLGİLERİ I

• Sermaye’nin %22.5 oranında rüçhan hakları kısıtlanarak YTL230 mn’dan YTL296.8 mn’a arttırılması ve %7.5
oranında ortak satışı yolu ile şirketin %30’unun halka açılması planlanıyor. Ortakların kullanacağı %15 oranındaki ek
satış hakkı ile bu oran %34.5’a ulaşabilecektir.
• Ek satış hakkının kullanılması halinde bu gelir 30 gün süre ile fiyat istikrarı için kullanması planlanmaktadır.
• Satışa sunulacak hisselerin %30’u yurt içi bireysel, %0.5’i yurt içi kurumsal, %69.5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara
tahsis edilecektir.
• Ortakların ilave hisse satmama tahahüdü 180 gündür.
• Fiyat aralığı YTL4.7-5.8 olarak belirlenmiştir. Şirketin piyasa değeri $1.17-1.45 milyar aralığında oluşmaktadır.
• İş Yatırım konsorsiyum lideridir.
Ortaklık Yapısı

Halka arz öncesi
Ek satış hakkı hariç Ek satış hakkı dahil
Feyyaz Berker 25.76% 18.03% 16.87%
Necati Akçağlılar 25.76% 18.03% 16.87%
Ali Nihat Gökyiğit 15.82% 10.05% 8.72%
Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding 11.20% 8.68% 8.68%
Alve Berker 3.72% 2.60% 2.43%
Cansevil Akçağlılar 3.72% 2.60% 2.43%
Erhan Öner 3.48% 2.37% 2.16%
Ali Nihat Gökyiğit Vakfı 2.46% 1.90% 1.90%
Abdurrahman Günay Ünlüsoy 1.98% 1.39% 1.30%
Naim Özkazanç 1.74% 1.22% 1.14%
Mehmet Necdet Bozdoğan 1.71% 1.19% 1.12%
Öner Yatırım 0.97% 0.75% 0.75%
Mehmet Ektin 0.63% 0.44% 0.42%
Emine Erktin 0.63% 0.44% 0.42%
Elçin Erktin 0.44% 0.30% 0.29%
Hallka açık kısım 30.00% 34.50%
Toplam 100% 100% 100%

Halka arz sonrası
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı I
1) Ceyhan’da kurulacak bir rafineriye %10 ortaklık için gerekli $400 mn’luk toplam yatırımın özkaynak tutarı olarak
$160 mn.
2) Ceyhan ve Samsun’daki liman faaliyetlerini genişletmek için gerekli $273 mn’luk toplam yatırımın özkaynak
tutarı olarak $109 mn.
3) Fas’ta yerel bir firma ile 50/50 ortaklık ile gübre hammaddeleri olan fosforik asit ve sülfürik asit tesisi için gerekli
olan $150 mn’luk yatırımın $60 mn’luk özkaynak tutarı.
4) Samsun’da gübre hammadesi olan sülfürik asit üretim fabrikasi için gerekli $50 mn’nun özkaynak ihtiyacı olan
$20 mn.
5) Tekfen’nin gayrimenkul geliştirme projelerini gerçekleştireceği Och-Ziff ile ortak şirketindeki $400 mn’luk
potansiyel projede Tekfen’nin payına düşen %17’lik kısım için $40 mn.
Burada

[guneysu]

ne düşünürsünüz bu şirket hakkında... bu fiyatlardan talep etmek mantıklımı..

[Lord_Aron]

valla ben başvurdum nekadar verirler bilmem

[HKAYIKCI]

Tekfen Holding’s IPO was reportedly 9x oversubscribed... Accordingly, total demand amounted to 780,897,543 lots (vs. the offering size of 89,032,000 lots) of which 556,209,773 lots came from 96 foreign institutional investors and 224,687,770 from domestic investors. The domestic demand for Tekfen Holding was indeed the highest demand ever received in Turkey for a private sector IPO. Thanks to high demand from foreign institutional investors 14% of the offering was allocated to domestic retail investors (vs. the formerly planned 30%). The over-allotment option was also exercised in full at the IPO. Accordingly, including the over-allotment option, 34.5% of Tekfen Holding shares was offered to public (16,193 investors in total). The IPO was priced at YTL5.7 per share, very close to the high end of the book building price range (YTL4.7-5.8 per share), which implies an offering Mcap of US$1,432 mn. (Is Yatirim)



Tekfen Holding’in halka arzında 9 kat talep gelmiştir...
Buna göre halka arzda toplam 16.866 yatırımcıdan 780.897.543 lot talep alınmıştır. Yurtiçi yurtdışı dağılımına bakıldığında 96 yurtdışı kurumsal yatırımcıdan 556.209.773 lot talep gelmiştir. Yurt içinde ise toplam talep 224.687.770 lottur. Yurt içinde toplanan talep, özel sektör halka arzlarında Türkiye'de şu ana kadar elde edilmiş en büyük taleptir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için dağıtım oranı % 14 olarak gerçekleşmiştir. Yüksek talep nedeniyle ek satış hakkı da kullanılarak Tekfen Holding’in %34.5 hissesi halka arz edilmiştir. Nihai halka arz fiyatı talep toplam fiyat aralığının en yüksek noktasına yakın bir seviyede 5,70 YTL olarak belirlenmiştir. Bu da mevcut kurlarda 1.432 milyon ABD$ halka arz piyasa değerine denk gelmektedir. (İş Yatırım)